Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром в далекое путешествие на Полярный Урал, где им предстоит выполнить важную церковную задачу и попытаться убедить местных оленеводов принять крещение. Их путь ведет все дальше на север, туда, где расположено самое удаленное стойбище, которое жители окрестных земель называют краем земли и произносят это название с заметной тревогой. Когда миссионеры достигают этой суровой точки на карте, они быстро понимают, что их появлению здесь совсем не рады. Холодный прием становится первым предупреждением о том, что впереди их ждут испытания, к которым они могли быть не готовы.